중국 AI칩, 엔비디아 독점에 균열 낸다

AI 반도체 시장은 사실상 엔비디아의 독무대였다. 전 세계 AI 훈련용 GPU 시장에서 엔비디아가 차지하는 점유율은 약 70~80%. 챗GPT부터 제미나이까지, 대형 AI 모델 대부분이 엔비디아 칩 위에서 학습된다. 이 압도적인 지위 뒤에는 단순한 하드웨어 성능만이 아니라 CUDA라는 소프트웨어 생태계가 있다. 개발자들이 수십 년간 CUDA에 맞춰 코드를 짜왔기 때문에, 칩을 바꾸는 건 하드웨어 교체가 아니라 생태계 전체를 갈아엎는 일이다.

그런데 이 공고한 체제가 흔들리고 있다. 방향은 두 갈래다.

첫 번째는 미국의 수출 규제다. 미국은 2022년부터 엔비디아의 고성능 AI칩이 중국으로 수출되는 것을 막아왔다. H100, A100 같은 최상위 칩은 물론, 규제를 피해 설계한 H20마저 2025년 추가 제한 대상에 올랐다. 역설적이게도, 이 봉쇄가 중국 내 AI칩 자립 의지를 불태웠다.

두 번째는 중국의 반격이다. 화웨이는 어센드(Ascend) 시리즈를 앞세워 중국 AI 기업을 공략 중이고, 캠브리콘·바이두·알리바바 반도체 자회사까지 설계 경쟁에 뛰어들었다. 성능은 아직 엔비디아의 최신 칩에 미치지 못하지만, "살 수 없는 칩"과 "성능이 조금 낮지만 살 수 있는 칩" 사이에서 중국 기업들의 선택은 점점 명확해지고 있다.

변수는 제조 역량이다. 중국 AI칩 설계가 발전해도, 생산을 맡은 SMIC의 공정 기술은 TSMC 대비 1~2세대 뒤처진다. 설계도는 있는데 공장 실력이 따라오지 못하는 구조다. 이 간극이 좁혀지느냐가 중국 AI칩의 진짜 분수령이다.

한국에도 불똥이 튄다. 엔비디아 제재가 풀리거나 AMD가 중국 시장에 진입하면, 그 칩에 들어갈 HBM(고대역폭 메모리) 공급망이 재편된다. SK하이닉스·삼성전자의 HBM을 누가, 어떤 칩에 공급하느냐의 판이 바뀌는 것이다.